二○○七年保險中介市場發(fā)展報告

     2007年，保險中介市場繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭。截至12月31日，全國共有保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2331家，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)143113家，營銷員2014900人。全國保險公司通過保險中介渠道[1]實現(xiàn)保費收入5793.38億元，同比增長29.39%，占全國總保費收入[2]的82.34%，同比上升2.97個百分點。全國中介共實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入600.6億元，同比增長47.27%。全國專業(yè)中介機(jī)構(gòu)整體盈利19496.2萬元，同比增長96.22%。整體來說，保險中介市場化程度逐漸提高，從業(yè)隊伍素質(zhì)有所改善，經(jīng)營狀況明顯好轉(zhuǎn)，銷售主渠道的作用得到鞏固和提高。

　　一、保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)

　　（一）基本情況

　　截至2007年12月31日，全國共有保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2331家，比上季度末增加34家，同比增加221家。其中，保險代理機(jī)構(gòu)1755家，保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)322家，保險公估機(jī)構(gòu)254家，分別占75.29%、13.81%和10.9%。截至2007年12月31日，外資保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)7家[3]。

　　2007年，保監(jiān)會共批設(shè)346家保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)。[4]其中第4季度批設(shè)了60家。全年有174家保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)終止經(jīng)營，第4季度有26家退出市場,占現(xiàn)有保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)總數(shù)的1.12%。

　　截至12月底，全國保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)共有工作人員86676人，持證率69.66%。其中，業(yè)務(wù)人員69591人，持證率73.7%。代理機(jī)構(gòu)持證情況最好，達(dá)到73.74％；經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和公估機(jī)構(gòu)持證率分別達(dá)到56.11%和44.52％。經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)持證率提高幅度最大，同比提高了10.38個百分點。

　　2007年，全國經(jīng)代渠道[5]實現(xiàn)保費收入共357.46億元，同比增長53.24%；占全國保費5.08%，同比提高0.95個百分點。

　　保險代理公司實現(xiàn)代理保費收入190.58億元，同比增長50.51%；占全國總保費收入的2.71%，同比提高0.47個百分點。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，保險代理公司實現(xiàn)財產(chǎn)險保費收入高于人身險，分別占全部代理保費收入的70.72%和29.28%。與上季度相比，兩者之間差距增加了1.14個百分點。

　　保險經(jīng)紀(jì)公司實現(xiàn)保費收入166.88億元，同比增長56.47%，占全國總保費收入的2.37%，同比提高0.48個百分點。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險保費135.51億元，占全部經(jīng)紀(jì)保費收入的81.20%，占同期全國財產(chǎn)險保費收入的6.78%；實現(xiàn)人身險保費27.48億元，占全部經(jīng)紀(jì)保費收入的16.47%，占全國人身險保費收入的0.55%。咨詢和再保險業(yè)務(wù)類保費收入3.89億元。

　　保險公估公司評估估損金額136.36億元，同比增長9.14%。

　?。ㄈ┙?jīng)營情況

　　2007年，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)共實現(xiàn)經(jīng)營收入48.87億元?？傮w盈利19496.2萬元。

　　保險代理公司實現(xiàn)代理手續(xù)費收入21.48億元，同比增長52.01%。其中，財產(chǎn)險手續(xù)費收入16.46億元，同比增長44.64％，占全部代理手續(xù)費收入的76.63%；人身險手續(xù)費收入5.02億元，同比增長82.55％，占全部代理手續(xù)費收入的23.37%。全國保險代理公司全年虧損4830.08萬元。

　　保險經(jīng)紀(jì)公司共實現(xiàn)營業(yè)收入20.19億元，同比增長41.39%。其中，財產(chǎn)險經(jīng)紀(jì)傭金收入15.36億元，同比增長47.83%,占全部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的76.08%;人身險傭金收入1.89億元，同比增長34.04%，占經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的9.36%；再保險和咨詢類傭金收入2.94億元，同比增長18.55%，占全部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的14.56%。全國保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)全年盈利22053.07萬元。

　　保險公估公司實現(xiàn)公估服務(wù)費收入7.2億元，同比增長66.28%。其中，財產(chǎn)險公估服務(wù)費收入為7.17億元，人身險公估服務(wù)費收入約300萬元。按照險種劃分，公估服務(wù)費收入的構(gòu)成為：機(jī)動車輛險3.88億元，占53.89%;企業(yè)財產(chǎn)險1.79億元，占24.86%；貨運、船舶險7715萬元，占10.72%；建筑、安裝工程險3084.01萬元，約占4.28%；其他合計4501萬元，約占6.25％。全國保險公估機(jī)構(gòu)全年盈利2273.21萬元?！　?nbsp;

　　二、保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　截至2007年12月底，全國共有保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)143113家，比2006年末增加1835家。

　　截至12月底，保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)實現(xiàn)保費收入2242.02億元，同比增長40.71%，占總保費收入的31.87%，同比上升3.63個百分點。

（三）經(jīng)營情況

　　2007年，保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)實現(xiàn)代理手續(xù)費收入107.58億元，同比增長47.86% 。

三、保險營銷員

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　截至2007年12月底，全國共有保險營銷員2014900 人，比2006年增加456811人，增長29.32%。其中，壽險營銷員1767024人，增長28.42%；產(chǎn)險營銷員247876人,增長36.1%。

　　4季度末，全國保險營銷員持證率為99.2%，同比提高3.77個百分點。其中，產(chǎn)險營銷員持證率98.55%，上升3.14個百分點；壽險營銷員持證率為99.29%，上升3.86個百分點。

（二）業(yè)務(wù)情況

　　截至2007年末，保險營銷員共實現(xiàn)保費收入3193.9億元，同比增長20.48%，占總保費收入的45.4%。其中，人身險保費收入2596.19億元，財產(chǎn)險保費收入597.71億元，分別占同期全國人身險保費和財產(chǎn)險保費收入的51.53%和29.92%。

　?。ㄈ┙?jīng)營情況

　　2007年，保險營銷員共實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入444.15億元，同比增長46.91%。其中，壽險營銷員傭金收入為395.16億元，人均年收入2.24萬元；產(chǎn)險營銷員手續(xù)費收入為48.99億元[6]，人均年收入1.98萬元。

　　四、發(fā)展特點及存在問題

　?。ㄒ唬┦袌霭l(fā)展特點

　　1．中介渠道保費貢獻(xiàn)度穩(wěn)步提高。2007年全國保險公司通過保險中介渠道實現(xiàn)保費收入5793.38億元，同比增長29.39%，占全國總保費收入的82.34%，同比上升2.97個百分點。近年來，保險中介渠道保費收入占比逐年提高，從2002年的67%穩(wěn)步增長到2006的79%，今年更是按年度統(tǒng)計首次突破80%，這表明保險中介繼續(xù)發(fā)揮著保險銷售主渠道的作用。

2．專業(yè)中介機(jī)構(gòu)盈利能力顯著增強(qiáng)。伴隨著業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的盈利能力也不斷提高。2007年，全國專業(yè)中介機(jī)構(gòu)共計實現(xiàn)盈利19496.2萬元，同比增長96.22%。特別是保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，全年實現(xiàn)盈利22053萬元，同比增長104.74％，為歷史最好水平。

　　3．保險中介市場進(jìn)退秩序平穩(wěn)。2007年共批設(shè)346家保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，174家終止經(jīng)營。新設(shè)機(jī)構(gòu)與退出機(jī)構(gòu)比例約為2：1。進(jìn)退機(jī)構(gòu)數(shù)量的相對穩(wěn)定，一方面反映出社會投資漸趨理性，另一方面也表明保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、退出市場化機(jī)制已經(jīng)形成。保險中介機(jī)構(gòu)退出市場原因主要集中在經(jīng)營不善、市場開拓能力差等。這些機(jī)構(gòu)退出有利于中介市場的新陳代謝，保持市場活力。

　　4．保險中介機(jī)構(gòu)利用資本市場取得重大突破。保險中介盈利能力和發(fā)展前景日益受到資本市場的關(guān)注，同時，中介機(jī)構(gòu)也開始積極探求利用資本市場解決發(fā)展瓶頸的途徑。2007年10月31日，在境外注冊參股國內(nèi)20多家保險中介的泛華保險集團(tuán)在美國納斯達(dá)克市場成功上市，募集資金2.16億美元，是中國保險中介走向國際資本市場第一次嘗試。華康在獲得IDG技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金投資后，以壽險業(yè)務(wù)為核心，在全國10多個省投資設(shè)立保險代理機(jī)構(gòu)，并推出了伙伴代理人制度與內(nèi)外勤股權(quán)激勵方案，尋求可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)管理模式。

　　5．保險營銷隊伍整體實力增強(qiáng)。截至2007年12月31日，全國保險營銷員數(shù)量首次突破200萬人，創(chuàng)下歷史新高。同時，營銷員的持證率繼續(xù)保持在99%以上。本年度，全國營銷員渠道共實現(xiàn)保費收入3193.9億元，同比增長20.48%。隨著營銷實力的增強(qiáng)，各保險公司更加重視保險營銷員隊伍，加大了投入，全年共支付傭金444.15億元，同比增長了46.91%。

　?。ǘ┐嬖诘膯栴}

　　2007年，全國各保監(jiān)局共檢查保險中介機(jī)構(gòu)520家，其中專業(yè)中介機(jī)構(gòu)349家，占全國專業(yè)中介機(jī)構(gòu)總數(shù)的15%，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)171家。對125家機(jī)構(gòu)實施行政處罰,其中專業(yè)中介機(jī)構(gòu)101家。同時，延伸檢查保險公司47家（其中產(chǎn)險公司32家，壽險公司15家）。對8家保險公司進(jìn)行處罰。本年現(xiàn)場檢查共計對保險中介機(jī)構(gòu)實施警告65家次，對個人警告28次，吊銷許可證7家，不予換發(fā)許可證10家，注銷許可證1220個，監(jiān)管談話86人次，下發(fā)監(jiān)管意見函197份。

　　從各地現(xiàn)場檢查和行政處罰情況來看，保險中介市場不規(guī)范主要表現(xiàn)在：一些保險中介機(jī)構(gòu)虛假宣傳，誤導(dǎo)投保人，侵害保險消費者利益；有些中介機(jī)構(gòu)出現(xiàn)收取營銷人員入門費等違規(guī)活動；個別保險代理公司盲目追求業(yè)務(wù)開拓，為跨區(qū)域展業(yè)的保險公司代辦業(yè)務(wù)、超越保險公司授權(quán)范圍經(jīng)營，偽造和變造保單或未經(jīng)被保險人同意辦理有效保單的退保手續(xù)；部分中介機(jī)構(gòu)虛開保險中介統(tǒng)一發(fā)票，為保險公司套取費用或向投保人支付額外利益；還有一些機(jī)構(gòu)虛列成本，造成利潤不實，或是設(shè)立賬外賬，大量資金交易脫離監(jiān)管。兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)無證經(jīng)營，未按規(guī)定建立業(yè)務(wù)臺賬、保費專用賬戶、繳納監(jiān)管費現(xiàn)象依然存在。

　　專業(yè)中介機(jī)構(gòu)分布不平衡現(xiàn)象依然存在。2007年全國保險中介機(jī)構(gòu)中，專業(yè)主體數(shù)量達(dá)2331家，多集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。數(shù)量最多的北京地區(qū)有277家，其他數(shù)量超過100家的地區(qū)包括上海、廣東、江蘇、深圳、遼寧和山東，上述7個地區(qū)中專業(yè)中介數(shù)量占全國專業(yè)中介總數(shù)的47.15%。而寧夏、青海等西部地區(qū)機(jī)構(gòu)數(shù)量少。2007年3月，西藏雪域眾成保險代理有限公司成立，成為西藏地區(qū)第一家專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu)，結(jié)束了西藏地區(qū)專業(yè)中介空白的歷史。

　　五、二〇〇八年保險中介監(jiān)管政策取向

　　2008年，中介部將按照十七大會議精神和定富主席講話要求，緊密結(jié)合保險業(yè)和保險中介實際，進(jìn)一步貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持市場化導(dǎo)向，全心全意保護(hù)保險消費者合法利益，維護(hù)市場信譽，樹立市場信心；全心全意促進(jìn)保險業(yè)發(fā)展，夯實保險中介制度基礎(chǔ),提高中介行業(yè)競爭力,構(gòu)建一個市場體系完善、服務(wù)誠信規(guī)范、核心競爭力強(qiáng)和健康規(guī)范和諧發(fā)展的保險中介市場。

　　（一）加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，建立服務(wù)型監(jiān)管體系

　　加強(qiáng)制度建設(shè)，修訂出臺《保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》、《保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》、《保險公估機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》的修訂和頒布實施工作；完成《兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》；借鑒國際上保險營銷管理制度經(jīng)驗，建立保險營銷員分級分類管理制度，重點是建立適合農(nóng)村保險營銷員特點的管理制度。加強(qiáng)信息化建設(shè)，做好“保險營銷員管理信息系統(tǒng)”的全面推廣工作；完成“保險兼業(yè)代理管理信息系統(tǒng)”、“保險專業(yè)中介和人員監(jiān)管信息系統(tǒng)” 等二期系統(tǒng)的開發(fā)工作；啟動“保險中介稽核系統(tǒng)”的開發(fā)工作。加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)，加大對保監(jiān)局現(xiàn)場檢查、行政許可的工作指導(dǎo)力度，提高系統(tǒng)執(zhí)行政策和法律法規(guī)水平，努力建立服務(wù)型監(jiān)管體系。

　　（二）加強(qiáng)行業(yè)指導(dǎo)，營造和諧發(fā)展環(huán)境

　　指導(dǎo)保險公司與專業(yè)中介、兼業(yè)代理開展深層次合作。支持雙方擴(kuò)大合作領(lǐng)域，探索在產(chǎn)品開發(fā)、業(yè)務(wù)管理、市場拓展、廣告宣傳、人員培訓(xùn)、理賠服務(wù)等方面進(jìn)行全面、深層次合作，建立保險中介與保險公司的和諧關(guān)系，提高市場效率，實現(xiàn)保險公司與保險中介共同發(fā)展。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會發(fā)揮更大作用。支持行業(yè)協(xié)會建設(shè)，逐步加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會的獨立性。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會建立經(jīng)紀(jì)師、公估師評審制度。將保險營銷員分類管理、公估師和經(jīng)紀(jì)師管理等工作逐步移交到行業(yè)協(xié)會，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會對專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)、信息交流、行業(yè)自律方面的作用，實現(xiàn)行業(yè)協(xié)會對相關(guān)事務(wù)的自主管理。繼續(xù)編制《中國風(fēng)險管理報告》，選擇具有一定研究力量的中介機(jī)構(gòu)，與相關(guān)行業(yè)合作開展行業(yè)風(fēng)險管理研究，增強(qiáng)保險中介機(jī)構(gòu)在行業(yè)風(fēng)險管理中的重要地位。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)保險消費者權(quán)益保護(hù)，提升市場信心

　　把維護(hù)保險消費者利益作為保險中介監(jiān)管的出發(fā)點和根本目標(biāo)，加強(qiáng)對現(xiàn)場檢查和行政許可的指導(dǎo)力度。嚴(yán)肅查處欺詐誤導(dǎo)、挪用侵占保險費等損害被保險人和相關(guān)保險當(dāng)事人利益的違法違規(guī)行為。在全國范圍內(nèi)重點打擊反映強(qiáng)烈，具有普遍性的嚴(yán)重侵害投保人和被保險人利益的違法行為，收到實效，維護(hù)市場信譽，提升市場信心。督促保險公司站在保險風(fēng)險承擔(dān)者的立場上，改進(jìn)內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對保險營銷員、保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)和保險兼業(yè)代理的管理，逐步建立保險銷售和保險事故索賠的服務(wù)規(guī)范，防范化解市場風(fēng)險。

　　（四）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提高從業(yè)人員素質(zhì)

　　加強(qiáng)營銷人員管理。嚴(yán)格落實持證上崗制度和繼續(xù)教育制度，提高營銷員的整體素質(zhì)。積極和勞動與社會保障部溝通，密切關(guān)注勞動關(guān)系界定政策動態(tài)。按照《勞動合同法》要求，嚴(yán)格員工制與代理制保險營銷的管理界限。暢通營銷員投訴渠道，完善營銷員糾紛協(xié)調(diào)處理機(jī)制。設(shè)立保險行業(yè)協(xié)會保險營銷員專業(yè)委員會，努力疏通營銷員參加社保的渠道。多渠道加強(qiáng)保險中介高級管理人員培訓(xùn)，提高高級管理人員素質(zhì)，提升行業(yè)的專業(yè)化及合規(guī)經(jīng)營水平。

　?。ㄎ澹┩七M(jìn)保險中介創(chuàng)新，激活市場活力

　　繼續(xù)完善鼓勵保險中介發(fā)展和創(chuàng)新的環(huán)境和機(jī)制，關(guān)注防范創(chuàng)新可能帶來的風(fēng)險。探索相互代理創(chuàng)新，總結(jié)保險集團(tuán)框架內(nèi)保險公司相互代理的經(jīng)驗，研究非集團(tuán)框架內(nèi)保險公司相互代理制度的可行性，制定《保險公司相互代理管理制度》，促進(jìn)相互代理保險業(yè)務(wù)健康發(fā)展。鼓勵渠道創(chuàng)新，研究利用外部網(wǎng)絡(luò)、電話呼叫中心等新型渠道開展的保險業(yè)務(wù)，制定準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，規(guī)范新型銷售業(yè)務(wù)，切實維護(hù)被保險人利益。研究組織形式創(chuàng)新，鼓勵保險中介集團(tuán)化創(chuàng)新，支持有條件的保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)上市融資，鼓勵風(fēng)險投資在內(nèi)的各類資本投資保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)。鼓勵保險產(chǎn)品創(chuàng)新，研究制訂相關(guān)政策，積極鼓勵保險中介機(jī)構(gòu)立足渠道特點，開展產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足投保人和被保險人的需求。鼓勵經(jīng)營模式創(chuàng)新，鼓勵保險中介機(jī)構(gòu)結(jié)合區(qū)域特點和市場實際，創(chuàng)新經(jīng)營模式，挖掘市場潛力，拓展服務(wù)領(lǐng)域。

　?。┩七M(jìn)對外開放，提高保險中介國際化水平

　　深入調(diào)研國外保險中介市場監(jiān)管措施和保險中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理制度，結(jié)合國內(nèi)市場實際，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗。與國際部溝通，擴(kuò)大對外開放領(lǐng)域，加快保險中介市場開放速度。調(diào)整對外開放的區(qū)域結(jié)構(gòu)，促進(jìn)中西部市場發(fā)展。引導(dǎo)管理經(jīng)驗豐富，技術(shù)成熟的外資機(jī)構(gòu)投資，充分利用其在產(chǎn)品開發(fā)、風(fēng)險管理等方面的經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，促進(jìn)中外保險中介機(jī)構(gòu)優(yōu)勢互補(bǔ)，提高我國保險中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理水平。

　?。ㄆ撸┙⑸鐣u價體系，促進(jìn)誠信教育

　　在保險中介評價指標(biāo)體系基礎(chǔ)上，開展中介社會評價專項調(diào)查，做好保險中介社會評調(diào)體系實施工作，形成第三方獨立公正的外部評估機(jī)制，強(qiáng)化保險中介機(jī)構(gòu)對自身信譽形象的重視和維護(hù)。以保險營銷員管理信息系統(tǒng)的推廣為契機(jī)，結(jié)合《保險營銷員誠信記錄管理辦法》，完善全國聯(lián)網(wǎng)的保險營銷員管理信息平臺，落實保險營銷人員的市場行為監(jiān)管，建立保險營銷員誠信檔案，積極推動將保險中介從業(yè)人員信息納入社會征信系統(tǒng)，加大誠信信息披露力度，發(fā)揮社會監(jiān)督機(jī)制的作用。加強(qiáng)保險中介從業(yè)人員誠信教育，將誠信教育納入繼續(xù)教育體系，實現(xiàn)誠信教育的制度化、常規(guī)化。加強(qiáng)與新聞媒體溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化正面宣傳引導(dǎo)機(jī)制，表彰保險營銷員先進(jìn)典型，樹立誠信優(yōu)質(zhì)服務(wù)的保險營銷行業(yè)形象。

　　附件：附表一：2007年4季度保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)地域分布情況；附表二：2007年4季度全國保險營銷員持證情況；附表三：2007年4季度保險代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入前20名排名情況；附表四：2007年4季度保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入前20名排名情況；附表五：2007年4季度保險公估機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入前20名排名情況；附表六：2007年4季度保險中介行政處罰情況

　　[4]保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)地域分布情況詳見附表一。

　　[5]經(jīng)代渠道包括：保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)和專業(yè)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)渠道。

　　[6]由于現(xiàn)有保險統(tǒng)計信息系統(tǒng)沒有統(tǒng)計產(chǎn)險營銷員的手續(xù)費支出金額，此處保險營銷員中的產(chǎn)險業(yè)務(wù)收入為測算數(shù)據(jù)，不作對比。等式為：產(chǎn)險營銷員的業(yè)務(wù)收入＝產(chǎn)險公司手續(xù)費和傭金支出*產(chǎn)險營銷員保費占全部產(chǎn)險保費的比例。